本文摘要：近期在上海与深圳路演交流锂离子电池行业中，机构投资者广泛对下半年的行业展现出信心严重不足，交流对系统如下：　　市场担忧的风险：销量高于预期与扶植政策改变。

近期在上海与深圳路演交流锂离子电池行业中，机构投资者广泛对下半年的行业展现出信心严重不足，交流对系统如下：　　市场担忧的风险：销量高于预期与扶植政策改变。市场对于下半年新能源汽车的产销量预期改向乐观，以目前的车企生产积极性与政策背景未来发展，下半年42万辆与全年60万辆的目标较难构建。

同时投资者对于新能源车的长年发展方向与空间出现分歧。　　基本面稳定，锂电产业链对下半年保持慎重。7月新能源车产量3.62万辆，同比减77.7%，的环径流量19.8%。

乘用车保持高速快速增长，商用车下降显著。电池与材料企业于是以为下半年旺季提早备货，订单情况环比2季度有所提高，但由于政策的不确定性，锂电涉及企业比较慎重，期望政策的明朗与下游订购旺季到来。　　重点政策相继发布。

8月12日发改委公布《新能源汽车碳配额管理办法》印发稿，借以解决问题企业发展新能源汽车动力严重不足与传统燃油汽车的生产能力结构性不足的问题，并创建燃油汽车反对新能源汽车发展的有效地机制，接力赛退坡的财税扶植政策。我们预计，碳配额使得全国车企都将面对配额压力，将有效地调动车企对新能源车的推崇与生产积极性，创建新能源车发展的长效机制。　　等候新能源汽车政策的更进一步明朗。预计目前主要影响新能源车产销量的政策还包括：《新能源车生产企业与产品管理制度规则》、《推广应用引荐车型目录(第四批)》、《新能源汽车补贴调整办法》、骗补调查公告等皆并未实施，国家政策的公布晚于市场预期。

　　我们预计，9月份锂电池产业链将转入经销旺季，催化剂看销量与政策能否超强预期。建议星期一较低加仓估值比较较低的锂电池与材料行业龙头公司沧州明珠、新宙邦、杉杉股份。

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